Salesforce（セールスフォース）を導入したものの「現場で十分に活用されていない」「データの入力運用が続かない」といった課題をもつ企業は少なくありません。定着化を目指すには、組織の体制づくりや人材育成といった仕組みづくりが大切です。
この記事では、Salesforceの定着化が進まない背景を踏まえて、どうすれば現場で活用を根づかせることができるのかを解説します。定着化に向けた計画の立て方や支援サービスの活用法もまとめました。ビジネスの成長のためにSalesforceを最大限活用したい方は参考になさってください。
目次
Salesforce（セールスフォース）を組織に定着化させるには、目的の共有や組織の体制作りが必要です。まずはSalesforceが定着化しない理由と解決のための方向性について解説します。
Salesforceが定着化しない理由として、経営層だけで導入目的を把握しているという状況があげられます。まずは、現場に「どういったことに利用するのか」「なぜ導入したのか」といった目的を共有することが大切です。
そもそもの導入目的が曖昧なままでは、運用方針が定まらず、何をどう活用したら良いのか現場に伝わりません。スムーズな定着化のためには、まず組織全体で目的とゴールを共有することが大切です。
Salesforceは様々な業務シーン、利用部門で活用できる反面、入力項目の増加や操作の複雑化を招きやすく、それが現場での定着を妨げる要因となるケースがあります。とくに従業員のITリテラシーが低い場合、複雑な機能を使いこなすことができません。
入力作業が多いと生産性の低下につながりかねないため、現場のスキルレベルにあわせて、運用ルールを策定することが大切です。
Salesforceが組織全体に浸透しづらい理由として、操作を学ぶ機会やフォロー体制が十分でないことがあげられます。導入前にセミナーや研修など学習の機会を提供し、従業員のITリテラシーを高めておくことでスムーズな導入が可能です。
Salesforceが提供する学習プラットフォーム「Trailhead（トレイルヘッド）」では、初心者向けの学習コンテンツがあり、自分のレベルにあわせて学ぶことができます。Salesforceの概要や操作だけではなく、一般的なITスキルの習得もできるため、組織のDXの実現にも役立ちます。
Salesforceを定着させるには、導入前に計画を立てておくことが大切です。運用ルールの策定や従業員教育など、具体的に計画を立てておくことでスムーズに導入できます。ここでは定着化を見据えた計画の立て方について解説します。
現場でどのような状態で活用できれば定着とみなすのか、理想の活用状態を明確化し、KPIを策定します。
KPIとは「重要業績評価指標」として、最終的な目的達成のためにプロセスごとで評価する指標です。たとえば商談数や問い合わせ件数などがあげられます。部門・部署ごとに設定することで、導入後にどのくらい定着しているのかを分析することが可能です。
目的とは「顧客情報を統一して営業活動を可視化する」「製品受注や開発の流れを可視化する」といったものです。目的により「Sales Cloud」と「Service Cloud」のどちらが良いのかの選択が変わってくるため、製品導入の時点で大まかな目的自体は決まっているはずです。
それらの製品の定着化を図るためには、当初の導入目的を踏まえたうえで、現状の業務のなかで運用ルールを定めていきます。営業活動を可視化するとSalesforceに反映できる行動が見えてきます。導入初期は入力項目を抑えてできるだけシンプルにすると、現場への負担も少ないでしょう。
Salesforceは運用するなかで生じる課題にあわせて、運用ルールを改善していくのが理想です。現場で抱えている課題を共有して、各部門が自主的に改善できる体制を整えましょう。
すぐに改善できるものから取り組み、微調整していくとスムーズな改善が可能です。改善しながら自社にとって使いやすい状態へと整えていきます。
Salesforceの定着には、現場の習慣化が欠かせません。ログイン率や入力率などKPIの進捗を定期的に確認してください。定量的な数値だけではなく、使いやすさなど現場の声を聞き、改善に取り組むことで変化にも柔軟に対応した仕組みを作ることができます。
Salesforceが社内に定着することで、データの活用や顧客理解が深まり、ビジネスの成長につなげることが可能です。ここでは、Salesforceの定着化がもたらす効果について解説します。
Salesforceへのデータの入力や更新により、業務の進捗をリアルタイムで把握できるようになります。これにより、業務の優先順位が明確になり、チーム全体でスムーズに活動できるようになるのです。
ダッシュボードのレポートを見るだけで今日やるべきことがわかるようになるため、従業員の主体性の向上にもつながります。マネジメントの負担軽減も期待できます。
これまで部門ごとに管理していた顧客データが整理・共有されることで、過去のやりとりや顧客の興味・関心、課題などがひとつの情報として見えるようになります。
これにより漠然としていた顧客像が鮮明になり、何を提案したら良いのかベストな内容やタイミングを最適化することが可能です。提案の質が向上することで、顧客ロイヤリティの向上はもちろん、商談の成約率向上も期待できるでしょう。
Salesforceを活用した業務改善のサイクルが定着してくると、課題発見や改善施策の実行など従業員が自ら確認できるようになります。
自ら考えて行動する人材が増えることで、組織力が強化され、ビジネスの成長も加速することでしょう。
Salesforceを定着化させるには、人づくりが欠かせません。継続運用を見据えた教育・改善を支援するサービスを活用して定着化を進める方法を紹介します。
外部支援会社や専門家は、どの課題から解決すべきか課題の優先度の決定と人材育成の方向性を明確に定めることができます。正確に判断してもらうために、現在の業務フローの一覧化や課題、Salesforceを使う目的などを整理しておくのがおすすめです。
目的や期待できる成果を共有することで、基本方針を立てやすくなります。また、組織体制なども伝えておくと、リソースを把握したうえで設計できるため改善の精度も高まります。
支援会社は相談やアドバイスだけではなく、現場と同じ目線で運用改善に取り組みます。導入後の定着化には、従業員が操作に慣れるだけでは不十分です。とくに個人情報保護が必要な顧客データの扱いには慎重な判断が求められるため、専門家からのフォローがあると安心です。
日々の業務のなかで小さな改善をくり返す必要があります。支援会社はその改善サイクルをともにまわしながら、Salesforceを現場で使えるように導いてくれます。
Salesforce導入直後は現場も慣れておらず安定していません。課題も見えにくいため、アドバイスをもらって運用状況を確認することが大切です。ノウハウにもとづいた定期的なフォローと改善・提案を受けることで、運用スキルの向上につながります。
専門家の力を借りることで具体的な施策の運用までサポートしてもらうことが可能です。また支援会社によっては、Salesforce以外にAWSなどクラウドシステムとの連携も対応しており、イベント（できごと）をトリガーにシステム間でリアルタイムに情報の連動といった高度なカスタマイズも可能です。組織のDX推進に心強いパートナーとなってくれるでしょう。
▼お客様と伴走する電通総研の支援サービス「顧客接点DX」の導入事例はこちら
https://crm.dentsusoken.com/casestudy/
Salesforceの定着化は、DX推進の基盤であり、企業の成長へつながる鍵となります。戦略や仕組み、人づくりに取り組むことが大切です。
自社で取り組むのが難しいなら、DX推進を支援する会社へ依頼することも検討しましょう。
当サイトでは、顧客接点DXソリューションに関するダウンロード資料を多数ご用意しております。ぜひダウンロードいただき、資料をご活用ください。
※本記事の内容に関しましては2026年04月09日の情報を基に作成しています。 詳しい内容につきましては各製品・サービス・ソリューションサイトにお問合せください。
2026年04月06日
Microsoft Copilotで使えるおすすめプロンプト集【事例付き】（Vol-145）
2026年03月30日
Salesforceのセキュリティ対策｜企業側の設定について（Vol-144）
2026年03月23日
コンタクトセンター・コールセンターのAI活用｜導入事例やメリットを解説（Vol-143）
2026年03月16日
Microsoft Copilotの活用事例紹介｜企業の生成AI導入の成功ポイント（Vol-142）
2026年03月09日
フィールドサービス管理システム（FSM）の機能やメリットとは？導入時のポイントも解説（Vol-141）
2026年03月02日
次世代コンタクトセンターへと変革！AIコンタクトセンターの導入プロセスと業務改善の可能性を解説（Vol-140）
全社的なDX推進や顧客接点の最適化、エンゲージメントの強化などお困りごとやお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
