ユースケース

住宅ローン事前診断・審査申込を行う「Webポータル業務システム」 をSalesforceで構築しております。

簡単な入力項目で住宅ローンの借入可能見込額をお知らせすることに始まり、物件確定後の住宅ローン事前審査手続きまでを、生活者の物件検討状況に合わせてタイムリーにフォローアップできるシステムです。 このシステムのWebポータル上では、生活者にとって使いやすいデザインで構築されているだけでなく、生活者が事前診断の申込みから事前審査結果通知までの進捗状況をいつでも照会できる機能を実現しています。さらに、マーケティングオートメーションツール（ Salesforce Marketing Cloud ：旧Pardot）を組み込むことで、顧客の手続きの進捗状況や行動・属性に合わせ自動でメール配信を行います。これにより顧客が申込離脱することなく、スムーズに一連の手続きを進められるようフォローアップを行っています。