ユースケース

複数の口座開設手続きを一括で完結する「Webポータル業務システム」をSalesforceで構築しております。

一般的にラップ口座の利用には、預金口座や証券口座など関連する複数口座を保有し、さらに新規口座開設が必要です。その際、預金口座は銀行、証券口座は証券会社、ラップ契約は投資顧問会社など申し込み先が異なるため、同じ情報の繰り返し入力、来店や書類郵送など、生活者にとって煩雑な仕組みとなっています。
このような課題に対してアプローチを行い、口座開設手続きをWebサイトでの簡単な入力だけで完結できるWebポータルを実現しました。一度の入力で関連する全ての口座開設申し込みを行えるだけでなく、生活者が各申し込み先での手続き進捗状況を一元的に確認することができます。
また、生活者だけでなく、事業者専用の画面を設けることで様々な業務手続きの管理を可能としています。